半导体动荡期 "上位"良机
月,ICInsights发布了今年 季度全世界名优半导体（IC和OSD,OSD是光电器件、传感器和分立器件 缩写）销售排名。
Fabless榜首易主
IP界 黑马
SEMI认为,在存储器支出回升、先进制程投资及国内大陆积极推动半导体投资 背景下,今年晶圆设备企业有望攀升 %,明年将再攀升 %。晶圆代工与逻辑支出约占整体晶圆设备企业 半,今年与明年将攀升 %至 %,DRAM及NANDFlash今年支出将超越去年水平,桥检车租赁快讯网媒体报道,明年将攀升超过 零%。
SST是Microchip 全资子企业,其SuperFlash技术在业内有 定 名望,这是 种NOR闪存技术。SST 部分业务是将嵌入式非易失性存储器（NVM）技术授权给晶圆代工厂、IDM和无晶圆厂IC设计企业,应用涵盖汽车、安全智能卡、物联网、人工智能、工业和消费类企业。可见,该企业存储器IP 应用领域还是比较广泛 ,在 零 和 零 全世界存储芯片全线涨价 情势下,该企业 营收突飞猛进,历史性地蹿升至市场第 ,令人刮目相看,是近些年少见 黑马。
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不过,对于博通今年 季度 业绩,不少业界人士持乐观态度。调研机构Argus分析师JimKelleher表示,博通第 季度财报有许多值得嘉许 地方,不仅营收超乎预期,企业基础设施软件部门录得两位数 攀升,从而抵消半导体部门小幅 下滑。尽管疫情下,许多企业销售受到打击,但博通 营收年攀升在收购案 帮助下却进 步扩大。
今年 月,SEMI原本推估韩国今年会是第 大半导体设备投资企业,仅次于国内台湾,但该机构 新新报告修正了这项预测,预估国内大陆今年与明年将跃居全世界新大半导体制造设备企业,估计企业规模将达到 亿美元。
今年 月,企业分析企业IPnest发布了去年全世界半导体IP厂商 营收排名,该榜单中重点介绍了 零大IP厂商 营收、同比攀升和市占率情况。
反观被挤下王座 博通,其半导体部门因为企业竞赛与中美贸易争端 影响,同时也受到部分客户苹果手机出货下滑 影响,无法有效支撑半导体部门 营收表现,使得该企业营收呈现连续 个季度呈现负攀升,落为第 。
受疫情影响,今年 季度全世界智能手机企业 片惨淡,几大品牌厂商 出货量同比都大幅下滑。然而,在市占率方面,华为不降反升,特别是在国内企业,华为手机 市占率提升很快,这也促使其手机处理器 市占率加速攀升。
在 零 和 零 零上半年这段时间里,全世界半导体产业呈现出大起大落 态势。首先是 零 上半年,从 零 和 零 这两年存储器大“牛市”快速下滑,整个半导体业 片萧条,而到了 零 下半年,情况又逐步好转,特别是在晶圆代工和半导体设备企业明显向好 带动下,使人们看到了今年 希望。然而,突如其来 疫情给了产业当头 棒, 月份之前,人们普遍看衰今年 半导体产业。然而,就在新近两个月,市场复苏迹象明显,情况好得有些超出人们 预料,这样发展下去, 零 零下半年非常值得期待。
在AI应用,特别是服务器端 应用兴起之后,英伟达就成为了市场明星。该企业在资料统计中心 攀升相当强劲,特别是其GPU在高性能AI计算应用方面,在当下 芯片界 枝独秀。也正是因为如此,该企业 市值在前些天 度超过了英特尔,成为了全世界市值排名第 半导体企业,仅排在台积电和 星之后。对于 家Fabless企业来讲,桥检车租赁快讯网内幕消息,能达到这样 高度实属难得。这也充分说明有对 产品,在对 时间遇到产业风口期是多么 重要。
在过去多年时间内,全世界Fabless榜单首位 直被博通占据着,而就在今年上半年,情况发生了变化。 月初,拓墣产业研究院发布了今年 季度全世界前名优IC设计企业营收及排名。受惠于 G产品策略奏效,高通在 季度成功打进不少陆系手机品牌 旗舰与高端机种 供应链,加上 G射频前端产品 采用度提高,此外,疫情催生 远程办公与教学需求大幅攀升,再者,去年与苹果达成基带芯片专利纠纷和解后,高通获得了 大笔赔偿金,其中 部分核算到今年 季度 财报当中。这些使得高通营收摆脱了连续 个季度衰退 态势,登上榜首。
在这份榜单中,出现了 匹黑马,它就是SST（SiliconStorageTechnology,超捷半导体）,该企业从前年 零名开外, 举冲到了去年 第 ,表现非常抢眼。这与 零 和 零 这两年里全世界存储器企业 火爆直接相关,因为SST部分为企业提供存储器IP。
在这样大起大落 “乱世”里,机遇与挑战并存,很容易造就产业黑马和逆袭 角色。而在 零 和 零 零这 年半 时间里,无论是产业链上游 EDA/IP、半导体设备,还是中游 IC设计,在相应 榜单上,都出现了逆袭和“上位” 企业或企业。“乱世出英雄”在半导体市场同样适用。
如图 所示,华为海思（HiSilicon）该季度销售额接近 亿美元,历史性地跻身今年 季度前 零大半导体厂商之列。与去年相比,海思 排名跃升了 位,升至 零,这也创造了该企业 全世界排名历史。而且,该企业在该季度 销售额同比攀升了 %,是 零家厂商中新高 。
总体来看,去年全世界半导体IP企业总价值约为 . 亿美元,比前年 . 亿美元攀升了 . ％。考虑到半导体企业在去年下降了约 ％,且IP特许权使用费（royalties）通常与芯片销售价钱挂钩,这份榜单所显示出 成绩对于IP供应商来说,已经是个不错 结果了,这说明IP在半导体企业 渗透率进 步提高了。
此外,来自CINNOResearch 报告显示,在国内 手机处理器企业上,今年 季度发生了 次重要转折,华为海思 麒麟处理器已经超越高通骁龙,首次排名 。
海思创纪录
海思销售额 零％以上都来自于母企业华为,特别是在去年,华为 美国芯片元器件供应链遭到限制以后,来自海思 芯片供应比例明显提升,特别是在手机上,除了麒麟系列处理器之外,海思自研 电源管理芯片,以及射频前端用 P 射频收发器等芯片,越来越多地采用了海思设计 产品。
登顶半导体设备企业
英伟达现象
虽然国内大陆 半导体设备企业潜力巨大,但有些晶圆厂或封测厂项目还未落到实处,因此,泡沫还是存在 。未来,在全世界贸易壁垒、企业泡沫,以及对本土半导体设备政策和购买 倾斜等因素影响下,国内大陆半导体设备消费企业会有更多看点。
近些年,在全世界半导体设备消费企业中,国内大陆,国内台湾,韩国这 大企业 直排在前 位。其中,国内大陆新具发展潜力,从前些年 第 ,到新近 年 第 , 直处于上升态势。而就在本周,SEMI新新研究报告显示,全世界半导体制造设备企业今年有望达到 亿美元,同比攀升 %,预期明年,半导体制造设备企业将进 步达到 零零亿美元规模,创历史新高。
除了受惠于宅经济,桥检车租赁快讯网整体获悉,博通还有产品利多因素,如苹果将于今年第 季度开始销售 GiPhone,这将会大幅推动新 波智能手机汰换周期,博通 射频芯片业务有望更多受益。
除了手机用芯片之外,华为 基站设备也越来越多地采用了海思设计 芯片,而 年以来 芯片元器件贸易壁垒,以及国内大刀阔斧 G基础设施建设,为海思创造了更多 商机,同时也在迫使其要更深地挖掘自身多年 技术积累和研发潜力。
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